Theo phương án, Novaland dự kiến phát hành gần 800,7 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động gần 8.007 tỷ đồng.
Trên thị trường, kết phiên 21/9, cổ phiếu NVL của Novaland đang được giao dịch ở mức 12.650 đồng/cổ phiếu. Nếu tính theo mức giá này, giá chào bán trong đợt phát hành thấp hơn khoảng 21% so với thị giá hiện tại.
Dự án The Grand Manhattan của Novaland
Số cổ phiếu này được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Cụ thể, tại ngày đăng ký cuối cùng, mỗi cổ phiếu đang sở hữu tương ứng với một quyền mua và cứ 3 quyền mua, cổ đông được mua thêm 1 cổ phiếu mới.
Thời gian đăng ký mua từ ngày 8/10 đến 29/10. Quyền mua được phép chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ ngày 8/10 đến 26/10.
Novaland cho biết toàn bộ số tiền gần 8.007 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn của công ty và các công ty con.
Cụ thể, Novaland dự kiến sử dụng gần 2.054 tỷ đồng để góp vốn cho 2 công ty con, gồm Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal hơn 916 tỷ đồng và Công ty TNHH No Va Thảo Điền hơn 1.137 tỷ đồng, nhằm xử lý các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn.
Phần còn lại hơn 5.953 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 lô trái phiếu do Novaland phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ. Các khoản thanh toán trên dự kiến được thực hiện trong quý 42026 đến quý 1/2027.
Trường hợp số tiền huy động không đáp ứng đủ toàn bộ kế hoạch sử dụng vốn, Novaland sẽ ưu tiên thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính quá hạn của công ty mẹ trước, sau đó đến Nova Saigon Royal và cuối cùng là No Va Thảo Điền.
Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Novaland có thể tăng từ hơn 24.020 tỷ đồng lên hơn 32.027 tỷ đồng.
Đây là một trong các phương án tăng vốn đã được cổ đông Novaland thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong tháng 7.
Các phương án còn lại gồm phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP. Theo lộ trình, Novaland sẽ ưu tiên thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trước, phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác (nếu có).
Tại ngày 30/06/2026, tổng nợ gốc vay và nợ gốc trái phiếu của Novaland lên tới 72.911 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã thanh toán được 2.417 tỷ đồng trên dư nợ gốc.
Phương Vy